随着5G手机价格逐渐向千元靠拢,5G 手机的渗透率将飞速提升,消费电子的景气度将会重回高点,关注关注 5G 基建、车联网、IDC 领域、光学领域,看好智能穿戴今年发力。股票池关注,金属件领域关注,长盈精密(300115),天线领域关注,信维通信(300136),PCB 领域关注,生益科技(600183),LED 领域关注,国星光电(002449),精密制造领域关注,立讯精密(002475)……【点击查看全文】

有色金属:关注铜、钴的预期修复 看好6股

白酒板块行业天然属性仍存,货币宽松环境以及基建持续加码都对白酒行业形成支撑,建议积极配置。而必选消费品目前整体存在由于确定性带来的估值溢价,整体估值中枢位于历史中位之上,随着时间推移必选消费的投资逻辑将转向长期,建议优选成长性确定的细分领域龙头。综上,我们仍给予行业“看好”的投资评级,继续关注光明乳业(600597)、青岛啤酒(600600)以及洋河股份(002304)……【点击查看全文】

投资策略:建议关注贵金属领域的山东黄金;新能源汽车领域,建议关注宁德时代、亿纬锂能、恩捷股份、新宙邦;新材料领域,建议关注博威合金;钴领域,关注华友钴业。行业方面,维持行业“同步大市”评级……【点击查看全文】

游戏行业现金流好、爆发力强,作为5G有望最快落地的应用之一,建议持续重点关注。科技赋能,云游戏、VR方向持续催化,无论从内容供给还是5G技术变革来看,我们依旧看好游戏行业全年的表现。尤其在疫情之后,客厅大屏娱乐场景愈发成熟,高清视频技术和VR有望进一步推动大屏游戏的发展,建议重点关注国内优质游戏公司三七互娱、完美世界、世纪华通、吉比特、、休闲游戏热度不减、姚记科技、昆仑万维、VR/AR游戏有望加速落地宝通科技、恒信东方、佳创视讯、易尚展示……【点击查看全文】

电力设备:光伏制造行业门槛拟再上调 关注6股

6月12日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

投资建议:目前乘用车行业处于“销量 业绩 估值 机构持仓”四重底状态,至暗时刻已过。20Q1 汽车行业历史最差财报季已过,汽车行业估值(PB)基本到达了近 10 年底部,机构持仓比例也为近 10 年最低。乘用车为典型的可选消费品,随着疫情基本控制之后,国内外经济修复,乘用车产业链标的的估值和盈利将双提升,迎来戴维斯双击,建议增配乘用车产业链优质标的。乘用车整车关注上汽集团、广汽集团、吉利汽车和长城汽车;乘用车零部件关注华域汽车、福耀玻璃、伯特利、万里扬、贝斯特……【点击查看全文】

(仅供投资者参考,888真人世界注册不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

我们认为,我国 IT 产业自主可控具备必要性和紧迫性,国产基础软硬件有望重构国内 IT 产业生态,并在此次国产替代浪潮中充分受益,给予信创行业“关注”评级。重点关注:1)CPU:中科曙光(海光)、中国长城(飞腾);2)GPU:景嘉微;3)存储:易华录、紫晶存储;4)操作系统:诚迈科技(UOS)、中国软件(麒麟);5)中间件:东方通、宝兰德……【点击查看全文】

文化传媒:文娱产业的攻与守 关注5股

在逆周期政策调节背景下,工程机械行业景气度延续,相关主机厂及零部件配套企业有望充分受益,重点关注:三一重工(新产品不断证明产品力,竞争优势突出)、恒立液压(液压件龙头,稀缺性 成长性标的)、徐工机械(混改进入倒计时,提质增效,起重机行业景气度高)、中联重科(后周期产品优势充分发挥,业绩确定性强)、建设机械(塔机租赁龙头,顺周期扩规模,优势明显)、浙江鼎力(高空作业平台龙头,新产能将释放,业绩弹性大)、艾迪精密(破碎锤龙头,顺周期扩产能,享受行业红利)、等整机和核心零部件龙头企业……【点击查看全文】

从长期来看,旅游业持续向好的趋势没有改变,行业内公司长期逻辑也没有受到影响,但此疫情对行业内公司短期业绩的冲击难以避免,因此我们给予对行业“中性”的投资评级,从长期角度仍然建议投资者从以下几个维度选择个股:1)坚守逻辑清晰且业绩确定性强的免税行业;2)关注估值处于相对低点且业绩具备较大弹性的酒店行业龙头;3)对门票收入依赖较低且具备异地复制能力的优质景区类公司。综上,我们关注中国国旅(601888)、锦江股份(600754)以及宋城演艺(300144)……【点击查看全文】

食品饮料:坚守高性价比板块 关注3股

电子行业:消费电子回暖 关注5股

汽车行业:乘用车批发销量大幅转正 关注7股

工程机械:销量创新高行业旺季如约而至 关注8股

交运设备:汽车需求逐步回暖 关注5股

计算机行业:国产基础软硬件重构中国IT产业生态 关注6股

餐饮旅游:旅游行业百废待兴 关注3股

2020 年随着海外一线车企新能源车型陆续投放市场,供给侧的改善将进一步提升终端需求的景气预期,我国动力电池及相关产业链中上游公司的市场需求有望得到下游销量好转及供应链本土化逻辑的有力支撑。我们继续维持新能源电池行业“看好”投资评级,建议关注率先进入欧洲主流车企产业链的动力电池公司,如宁德时代(300750)、国轩高科(002074)、亿纬锂能(300014);以及海外市场占比不断增加的中游公司,如恩捷股份(002812)、璞泰来(603659)、科达利(002850)……【点击查看全文】

5月,新能源汽车产销同比分别下滑 25.8%和 23.5%,其中纯电动汽车销量 6.4 万辆,同比-25.1%,插电式混合动力汽车销量 1.8 万辆,同比-16.1%。新能源汽车销量持续下跌,我们认为主因:1)新能源汽车补贴退坡,消费者购车成本上升;2)去年同期销量基数较高。重点关注:潍柴动力,银轮股份,科博达,长安汽车,岱美股份……【点击查看全文】

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